Ir-Raġunar Ġdid tas-Suq PV tal-UE

Għalkemm iċ-ċifri finali mhux se jkunu disponibbli għal diversi xhur, rapporti preliminari juru sena oħra ta 'tkabbir għas-suq globali tal-PV fl-2025. Filwaqt li n-numri preliminari tagħna huma ferm ogħla minn 700 GW installati, ejja nżommu ftit suspense sakemm id-dejta kollha tkun ġiet ippubblikata u vverifikata. Xejra waħda ċara li ndunajna hija d-diżakkoppjament bejn swieq maturi li qed jistaġnaw,

 

kultant f'livell għoli, u swieq emerġenti li għadhom qed jisplodu. Filwaqt li l-Ewropa hija stabbli fil-livell ogħla tagħha, is-suq tal-Istati Uniti qed jonqos minħabba l-politiki aggressivi tal-amministrazzjoni attwali tagħha. Ħafna swieq stabbiliti ma esperjenzawx tkabbir għal snin, iżda jkomplu jwasslu installazzjonijiet PV regolari: l-Awstralja, il-Ġappun u l-Korea huma parti minn dik il-lista. L-aktar interessanti hija l-veloċità li biha l-PV jiżviluppa issa f'ġeografiji ġodda. U ovvjament, iċ-Ċina tinsab fis-sedil tas-sewwieq, u tikkontribwixxi għal aktar minn nofs l-installazzjonijiet kollha globalment. Dawk li jemmnu li l-bidla tar-remunerazzjoni fiċ-Ċina se taffettwa b'mod sinifikanti s-suq se jkollhom jistennew, peress li għadha ma mmaterjalizzax.

 

Ħażna tal-batterija: it-tieni tendenza strutturali

It-tieni xejra ċara hija t-tkabbir tremend tal-ħażna tal-batteriji, fiċ-Ċina iżda wkoll fl-Ewropa u f'ħafna postijiet oħra. Dan qed jiġi mmexxi mill-valur dejjem jonqos tal-elettriku PV f'xi ġeografiji, konġestjoni tal-grilja, jew mudelli ta 'negozju aktar qligħ.

 

Għaliex il-PV qed ikompli jikber globalment

Dawn ix-xejriet juru aptit globali dejjem jikber għall-PV, b'evoluzzjonijiet kuntrastanti, iżda trajettorja ta 'tkabbir ċara. Dan huwa enfasizzat mill-prezz baxx tal-elettriku PV, li jpoġġih bħala l-orħos sors ta 'elettriku fil-biċċa l-kbira tal-ġeografiji, u jmexxi l-iżvilupp dinamiku tiegħu. Minbarra l-ispiża tiegħu, il-PV jibbenefika mill-iskalabbiltà u l-faċilità tal-iskjerament, li jagħmilha domanda imbattal għall-elettriku qed tikber, u sorsi konvenzjonali ma jistgħux ilaħħqu maż-żieda mgħaġġla fid-domanda.

 

Għalhekk, filwaqt li xi wħud bassru li s-suq globali tal-PV se jistaġna sal-2025, kompla jikber, immexxi miċ-Ċina u s-swieq emerġenti. U din hija aktar l-istess storja għal snin: il-kwalitajiet intrinsiċi tal-PV qed jagħmluha s-sors naturali tal-elettriku kullimkien, mingħajr il-ħtieġa ta 'appoġġ pubbliku sofistikat (b'differenza nukleari, pereżempju).

 

Minn fejn se jiġi t-tkabbir globali futur

Il-potenzjal għat-tkabbir fis-snin li ġejjin se jiġi mill-Indja (li tista 'timmultiplika l-installazzjonijiet tagħha b'fattur ta' 10 u ssegwi t-triq Ċiniża), pajjiżi emerġenti, u applikazzjonijiet ġodda. Mill-ekoloġizzazzjoni tad-deżert għal e-kollox: mudelli ta' negozju ġodda għall-elettriku PV jistgħu jwasslu biex jintlaħaq 1 TW ta' kapaċitajiet annwali installati ġodda madwar l-2030.

 

Ewropa: installazzjonijiet rekord, iżda tħassib li qed jiżdied

Fl-Ewropa, ix-xejra tkompli tkun aktar pożittiva milli ħafna jammettu. 2025 se tispiċċa bħala l-ogħla sena għal installazzjonijiet PV, b'sorpriżi kbar, bħas-suq Spanjol. B'madwar 70 GW installati fl-Ewropa, il-PV ilaħħqu b'suċċess ma' irjieħ politiċi ħżiena f'xi pajjiżi, bidliet fil-mudell tan-negozju, u inċertezzi relatati mas-sitwazzjoni internazzjonali kumplessa sa issa. Dan, madankollu, mhuwiex garanzija għall-futur, u r-raġunijiet għal preokkupazzjoni jiżdiedu, flimkien mal-kumplessità tan-negozju fl-Ewropa.

 

M'hemmx għalfejn insemmi d-29 regolament (il-Belġju jgħodd għal tlieta) li jikkumplessifikaw l-operazzjonijiet fl-Unjoni Ewropea, flimkien mal-pajjiżi Ewropej l-oħra, hija mogħtija għal ħafna snin. Huma jikkostitwixxu wkoll opportunità għall-iżvilupp tal-PV: ir-riħ politiċi avversi f'pajjiż wieħed ma jaffettwawx is-suq kollu fl-Ewropa. Madankollu, l-elementi li ġejjin se jagħmlu s-suq Ewropew tal-PV aktar kumpless fl-2026 u lil hinn.

 

Il-prezzijiet qed jogħlew, u dan mhux se jbiddel ħafna l-istampa

Intlaħqu prezzijiet tas-sistema estremament baxxi għal sistemi PV, parzjalment minħabba prezzijiet estremament baxxi tal-moduli PV. In-nuqqas ta' sostenibbiltà ta' prezzijiet baxxi hija fattwali, minkejja li ħafna kummentaturi, speċjalment fis-settur downstream, jemmnu li l-fornituri tagħhom: it-telf massiv tal-biċċa l-kbira tal-atturi tal-industrija fil-katina tal-valur PV, li jibda miċ-Ċina, huwa espliċitu dak l-istat tal-fatti. L-għexieren ta 'biljuni mitlufa fl-2024 u l-2025 mill-biċċa l-kbira tal-produtturi matul il-katina tal-valur kollha jenfasizzaw il-konsegwenzi tal-kapaċità żejda f'kull stadju tal-katina tal-valur PV. Dawn il-kapaċitajiet żejda wasslu lill-atturi kollha biex ipprezzaw il-prodotti tagħhom taħt l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħhom stess, li wassal għal sens falz tal-prezzijiet finali: il-moduli qed jużaw komponenti li ma jistgħux jagħmlu l-produtturi tagħhom profittabbli, u speċjalment il-ħġieġ u ċ-ċelloli, filwaqt li l-produtturi taċ-ċelloli qed jikkumpensaw parzjalment għat-telf billi jakkwistaw wejfers mibjugħa taħt l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħhom, li min-naħa tagħhom jużaw it-telf{5}}polysilicon. Għalhekk, manifattur tal-modulu jista 'jidher profittabbli meta juża ċelloli irħas, madankollu, il-prezz tiegħu jaħbi katina ta' valur ħżiena għas-saħħa. Dan ma jistax jitqies bħala sostenibbli.

 

Din is-sitwazzjoni ma setgħetx iddum għal żmien twil, u l-gvern Ċiniż ħa d-deċiżjoni t-tajba li jwaqqaf il-banju tad-demm qabel ma jeqred l-industrija kollha. Filwaqt li xi wħud jiddubitaw l-abbiltà tal-awtoritajiet Ċiniżi li jirregolaw l-industrija tagħhom, oħrajn jammettu li l-ewwel sinjali tal-irkupru tal-prezzijiet issa huma viżibbli. Dan mhux biss ġej minn domanda ogħla għal moduli PV: tindif tal-katina tal-valur fiċ-Ċina għadu għaddej u se jwassal għal konsolidazzjoni u ritorn għal prezzijiet sostenibbli.

 

Il-manifatturi kollha qed ifittxu kundizzjonijiet tas-suq li fihom ibigħu l-moduli bi prezzijiet ogħla, u l-Ewropa hija kundizzjonijiet potenzjali li jistgħu jippermettu dan. Konsegwentement, il-prezzijiet fl-Ewropa qed jogħlew. Din tibqa' mira li tiċċaqlaq li se tkun influwenzata fix-xhur li ġejjin minn diversi indikaturi ewlenin: id-domanda, ovvjament, iżda wkoll il-prezz tas-suq tal-materja prima li qed jevolvi malajr-. F'ambjent ġeopolitiku kumpless, bl-USD jitlef l-art għal ħafna muniti kompetituri, in-numru ta 'parametri li għandhom isegwu biex jitbassru l-prezzijiet futuri tal-moduli PV qed isir kompitu skoraġġanti. L-unika tendenza li kulħadd jidher li jaqbel fuqha hija li l-moduli PV se jiswew aktar.

 

PolySi, f'$/kg

 

Fidda f'$/kg

 

 

Xi ngħidu dwar il-kwalità?

Rumors persistenti dwar iż-żieda fil-fallimenti fil-qasam tal-moduli ġodda għandhom jallarmaw lil kulħadd. Filwaqt li l-firxa tal-kwistjonijiet m'għandhiex tiġi diskussa f'dokument pubbliku, dawk direttament involuti jafu li t-tfittxija biex jitnaqqsu l-ispejjeż tal-produzzjoni setgħet wasslet għal difetti fil-kwalità. Is-suġġett huwa touchy peress li ftit fl-industrija, minn upstream għal downstream, jirrikonoxxu pubblikament il-firxa tal-problema. Madankollu, sinjali dgħajfa għandhom it-tendenza li jikkonfermaw żieda fil-fallimenti bikrija fil-qasam, li tkun teħtieġ kwantifikazzjoni.

Xi manifatturi lokali tal-UE diġà qed ibiddlu l-kontijiet tal-materjali (BoM) tagħhom billi jmorru lura għal ħġieġ eħxen, pereżempju, u approċċ bħal dan jista’ jwassal għal xi segmentazzjoni tas-suq. U prezzijiet tas-suq ogħla. Barra minn hekk, wieħed jista 'jinnota li l-biċċa l-kbira tal-manifatturi Ċiniżi ma jipprovdux garanziji għal aktar minn 12 jew 15-il sena. Filwaqt li din m'għandhiex tkun kwistjoni ewlenija fl-impjanti fuq skala ta' utilità-li se jesperjenzaw repowering probabbli f'dawn l-etajiet, jista' jkun xenarju totalment differenti għal installazzjonijiet distribwiti, u speċjalment dawk residenzjali. Dan ma mmaterjalizzax f'segmentazzjoni reali tas-suq, iżda dan jista' jwitti t-triq għal suq b'żewġ-veloċitajiet.

 

Suq dejjem aktar frammentat u segmentat

M'għandux ikun sorprendenti li xi manifatturi tal-UE issa jipproduċu moduli PV b'kontijiet ta 'materjali differenti, iżda dan jibqa' aneddotiku minħabba l-volumi. Aktar importanti minn hekk, teknoloġiji ġodda b'effiċjenza ogħla qed jidħlu fis-suq u jimmiraw prezzijiet tal-bejgħ ogħla. Filwaqt li dan dejjem kien jeżisti (ftakar SunPower 15-il sena ilu), il-gwerra tal-prezzijiet f'dawn l-aħħar snin naqqset id-distakk, iżda dan jista 'jerġa' lura, bi prezzijiet ogħla għal moduli PV f'xi segmenti għal teknoloġiji speċifiċi, li jibdew minn Lura-Kuntatt.

 

Il-mutur ewlieni tas-segmentazzjoni jistgħu jkunu regolamenti Ewropej li jimmiraw li jiffavorixxu r-reżiljenza: f'xi pajjiżi bdew jiddefinixxu suq għal prodotti "reżiljenti" (aqra "mhux-Ċiniżi"). Ir-regolamenti mistennija "Magħmula fl-Ewropa", li jistgħu japplikaw għall-akkwist pubbliku, kif imwiegħda mill-Kummissjoni Ewropea f'Q1 2026-jistgħu jżidu saff ta' kumplessità, flimkien mar-regolamenti eżistenti NZIA u ambjentali. Dan jista' jqassam is-suq bejn suq ħieles fejn l-akkwist ikun bħal dak li esperjenzajna f'dawn l-aħħar għaxar snin, u sett ta' segmenti iżgħar fejn munzell ta' regolamenti jillimitawh b'mod sinifikanti.

 

L-oriġini tal-prodotti, l-impronta ambjentali, iċ-ċibersigurtà, il-kontenut tax-xogħol furzat, u firxa wiesgħa ta’ regoli deċiżi fil-livell nazzjonali jista 'jittrasforma dawn is-segmenti f'ħmar il-lejl loġistiku għax-xerrejja u serje profittabbli ta' swieq niċċa għall-manifatturi l-aktar intelliġenti. Filwaqt li dan għad irid jiġi tradott fi proġetti ta’ manifattura li verament qed jiżviluppaw, dan jista’ jwassal għal pajsaġġ aħjar għal atturi ġodda u eżistenti tal-manifattura fl-Ewropa.

 

Kif urew sejħiet għall-offerti Taljani reċenti, l-irkantijiet reżiljenti taw prezzijiet tal-elettriku PV b'0,01 €/kWh ogħla milli f'irkantijiet mingħajr restrizzjonijiet. Dik iż-żieda waħda fil-mija hija żgħira meta mqabbla mal-firxa reġjonali tal-prezz tal-elettriku, li turi l-impatt fuq l-ekonomija u l-effett fuq l-iskjerament tal-PV se jkun limitat.

 

Biex timxi 'l quddiem

Fil-qosor, il-kumplessità tas-suq qed tikber sena wara sena, l-aktar minħabba l-penetrazzjoni dejjem-li dejjem tiżdied tal-PV fit-taħlita tal-elettriku: b’aktar minn 405 GW installati fl-Unjoni Ewropea fil-bidu ta’ din is-sena, u mill-inqas 200 GW ta’ domanda ta’ enerġija minima f’xi jiem tas-sajf, isir ovvju li dħalna f’qasam ta’ kompetittività tal-elettriku uniku fejn il-PV tal-elettriku ma jistax ikun dikoppjat. prezzijiet. Mudelli tan-negozju fejn il-PV se jkun profittabbli fit-tul mingħajr l-appoġġ tal-BESS huma improbabbli, u l-istivar tad-dħul bil-PV li jikkontribwixxi għall-ġestjoni tal-grilja se jsir ċentrali.

 

L-akkwist se jsir aktar kumpless u jinbidel aktar ta' spiss. B'rekwiżiti ta 'reżiljenza, magħmula fl-Ewropa kriterji, restrizzjonijiet ambjentali, u kwistjonijiet ta' kwalità, l-isfidi qed jimmultiplikaw, u l-mudelli tan-negozju tal-iżvilupp tal-PV se jiżdiedu wkoll fil-kumplessità. Għodod tal-IA li jappoġġaw it-teħid ta' deċiżjonijiet-u aċċess għal informazzjoni affidabbli u verifikata se jkunu essenzjali biex jgħinu lil dawk li jfasslu l-politika jifhmu l-kumplessità tat-tranżizzjoni tal-enerġija. Dan, imbagħad, se jifforma kemm il-PV jista’ jikkontribwixxi fis-snin li ġejjin.